PUBLICA steigert den Deckungsgrad und treibt das verantwortungsbewusste Investieren voran
Bern, 16.04.2024 - Bei der Pensionskasse des Bundes PUBLICA betrug die Performance 2023 3,9 Prozent. Der Deckungsgrad der Sammeleinrichtung stieg auf 98,3 Prozent. Von elf offenen Vorsorgewerken sind noch drei in Unterdeckung. Für das verantwortungsbewusste Investieren hat PUBLICA 2023 vier der UNO-Nachhaltigkeitsziele priorisiert, massgeschneiderte Benchmarks bei Staatsanleihen von Schwellenländern zu implementieren begonnen und den Wissensaufbau zum Thema Biodiversität gestartet.
Alle Anlageklassen mit Ausnahme von Immobilien Ausland und privaten Infrastrukturanlagen haben positiv performt. Deshalb hat PUBLICA auf den beiden Anlagestrategien im Geschäftsjahr 2023 positive Renditen erzielt. Die geschlossenen Vorsorgewerke erreichten mit einem Aktienanteil von 10 Prozent eine Performance von 4,7 Prozent, die offenen Vorsorgewerke mit einem Aktienanteil über das Gesamtjahr von ca. 30 Prozent eine Performance von 3,8 Prozent. Der Hauptgrund dafür, dass die geschlossenen Vorsorgewerke besser rentierten, ist der höhere Anteil an Schweizer Investitionen von insgesamt 60 Prozent. Im Vergleich dazu ist das Gesamtportfolio der offenen Vorsorgewerke internationaler diversifiziert mit einem Schweizer Anteil von 31 Prozent. Insbesondere Schweizer Obligationen und Schweizer Immobilien rentierten im vergangenen Jahr besser als jene im Ausland. Der Deckungsgrad der Sammeleinrichtung stieg auf 98,3 Prozent. Von elf offenen Vorsorgewerken sind noch drei in Unterdeckung. PUBLICA hat 2023 die Zusammenlegung der geschlossenen Vorsorgewerke vorbereitet und per 1. Januar 2024 umgesetzt. Das ermöglicht einen Risikoausgleich und vereinfacht administrative Prozesse. Im geschlossenen Vorsorgewerk betreut PUBLICA ausschliesslich rentenbeziehende Personen.
Verantwortungsbewusstes Investieren weiter vorangetrieben
Auch für 2023 publiziert PUBLICA wieder einen Bericht über das verantwortungsbewusste Investieren. Im vergangenen Jahr hat PUBLICA von den UNO-Nachhaltigkeitszielen vier priorisiert, die für das PUBLICA-Portfolio relevant sind. Das sind die Ziele Nr. 7 (bezahlbare und saubere Energie), 8 (menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum), 13 (Massnahmen zum Klimaschutz), 16 (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen). Die erste Messung entlang dieser vier Ziele hat PUBLICA für die Aktien und Unternehmensanleihen durchgeführt und wird den Ansatz dafür nun weiterentwickeln. Weitere Beispiele aus dem Jahr 2023 sind der massgeschneiderte ESG-Benchmark für Staatsanleihen, mit dessen Umsetzung PUBLICA begonnen hat, sowie der Abschluss des Dialogs mit neun Unternehmen. Zudem hat PUBLICA mehrere Liegenschaften in der Westschweiz gekauft resp. in Betrieb genommen, die finanzielle, ökologische und soziale Kriterien erfüllen. Im Jahr 2023 hat PUBLICA angefangen, Wissen zum Thema Biodiversität aufzubauen. Das Thema ist stark mit dem Klimawandel verknüpft: Dieser verschärft den Verlust der biologischen Vielfalt, was wiederum den Klimawandel beschleunigt. Artenvielfalt und Biodiversitätsverlust zu messen, ist sehr komplex. In einem nächsten Schritt will PUBLICA die vorhandenen Messansätze prüfen.
Die Pensionskasse des Bundes PUBLICA ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung. Sie ist als Sammeleinrichtung mit aktuell zwölf Vorsorgewerken organisiert. PUBLICA betreut rund 68'000 versicherte Personen und rund 42'000 Rentenbeziehende der Bundesverwaltung, des ETH-Bereichs sowie weiterer dezentraler Verwaltungseinheiten und von rund 70 Organisationen, die dem Bund nahestehen oder öffentliche Aufgaben des Bundes, eines Kantons oder einer Gemeinde erfüllen.
Mit einer Bilanzsumme von CHF 40,5 Mia. per 31. Dezember 2023 gehört sie zu den grössten Pensionskassen der Schweiz. Oberstes Führungsorgan ist die Kassenkommission PUBLICA.
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