Anlagestrategie der PKB

PRESSEMITTEILUNG Anlagestrategie der PKB Das Anlagevermögen der Pensionskasse des Bundes (PKB) soll so angelegt werden, dass mit den Erträgen mittelfristig die Teuerung auf den Renten finanziert werden kann. Die vom Bundesrat verabschiedete Anlagestrategie begrenzt die Risiken sowohl von der Anlagetaktik als auch vom Anlagetempo her auf das bei öffentlichen Versicherungskassen übliche Mass. Das Anlagevolumen von über 20 Milliarden wird über einen Zeitraum von 6 Jahren hinweg investiert. Für die Aufteilung in die verschiedenen Anlagekategorien wie Aktien oder Fremdwährungen gelten die gleichen gesetzlichen Vorschriften wie für andere private oder öffentliche Pensionskassen, insbesondere sollen die Anlagebegrenzungen gemäss BVV2* eingehalten werden. Im Hinblick auf die Ueberführung der heutigen in die neue PKB ist nebst umfangreichen Massnahmen im Management-Bereich auch eine neue Anlagepolitik vorgesehen. Das Parlament hat Ende 1998 einer entsprechenden Vorlage zugestimmt. In einem ersten Schritt zur Umsetzung dieses Vorhabens hat der Bundesrat eine Anlagestrategie verabschiedet. Anlagemix bringt 2004 6,1% Rendite Gemäss der vom Bundesrat verabschiedeten, auf das Zieljahr 2004 ausgerichteten Anlagestrategie soll das Anlagevermögen der PKB von über 20 Milliarden wie folgt investiert werden: 59% in Obligationen (Schweizer- und Auslandwährung), 19% in ausländische Aktien, 17% in Schweizer Aktien, 5% in Immobilien. Der Sachwertanteil (Immobilien und Aktien) soll im Jahr 2004 insgesamt 40.5 % betragen, als „Zwischenstation“ werden per Ende 2000 25% festgelegt. Die Auslandanlagen werden im Endausbau zirka 30% erreichen (2000: 16.5%). Nach einer mehrjährigen Aufbauphase wird im Jahr 2004 eine Zielrendite von 6,1% erwartet. Damit könnte die Teuerung auf den Renten finanziert werden. Rund 25% des gesamten PKB-Vermögens von dannzumal geschätzen 42 Milliarden (1999 rund 39 Milliarden) macht auch in der neuen PKB-Struktur der fest verzinsliche Fehlbetrag aus. Im Vergleich zu den Anlagestrategien anderer Pensionskassen (z.B. SBB) strebt die PKB einen etwas höheren Auslandanteil bei den Aktien an. Zwischenbericht in 2 Jahren Mit einer breit diversifizierten Anlagepolitik soll somit bei verhältnissmässigem Risiko eine Rendite erzielt werden, die über dem heute für die PKB geltenden Renditesatz von Bundesobligationen (mindestens aber 4%) liegt. Als nächster Schritt sind nun vom Eidg. Finanzdepartement (EFD) noch die Richtlinien für die Anlagestrategie mit den Grundsätzen für die Risikopolitik des Bundes in Sachen Pensionskasse zu erlassen. Die eigentliche Umsetzung der Anlagestrategie wird während den kommenden Jahren von der Eidg. Finanzverwaltung vorgenommen. Zudem wird das EFD dem Bundesrat in 2 Jahren einen Bericht vorlegen, der darüber Aufschluss gibt, ob die Zielvorstellungen eingehalten werden oder ob Aenderungen am strategischen Kurs angezeigt sind. *Verordnung über die berufliche Alters- Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge EIDG. FINANZDEPARTEMENT Presse- und Informationsdienst Auskünfte: EVK: Alexander Bruhin, Tel 031 323 52 87 EFV: Kuno Rohner, Tel 031 323 58 83 5.5.1999